Снижение темпов продаж грузовых автомашин в Казахстане

Выпуск коммерческой грузовой техники в республике Казахстан будет продолжаться и по возможности увеличиваться, но скромными темпами. Все потому, что на рынке наблюдается существенный спад продаж грузовиков (более чем на 20%). 

По мнению специалистов, сейчас главное для предприятий казахстанского автопрома – сохранить производство выпускаемой техники, иначе оно может уйти в минус. Согласно полученным данным, в 2018 году в республике было изготовлено 1173 грузовые машины и 243 единицы спецтехники. Данные показатели ниже показателей за 2017 год на 28,3% и 7,3% соответственно. А 2019-2020 года стали кризисными не только для казахстанского, но и мирового рынка. Пандемия коронавируса ухудшила и без того не блестящее положение автозаводов.

Среди грузовых машин на рынке востребованы автомобили грузоподъемностью до 5 тонн. Они используются для перевозки товаров в розничные торговые точки и не только. Такие машины в республике выпускает Hyundai Trans Auto. Следует отметить, что по сравнению со многими предприятиями она держится на рынке довольно устойчиво. Еще до начала пандемии она стабильно развивалась. К примеру, в 2017 году компания уже занималась экспортом своей продукции (грузовых машин) в республику Беларусь, Россию и Кыргызстан.

К сожалению, подобными успехами не могут похвастаться казахстанские производители, выпускающие транспорт с большей грузоподъемностью. Их модели не столь востребованы на родине и за ее пределами.

Самосвалы – впереди всех

Продажи коммерческой техники во все времена и в любом регионе были существенно слабее, чем по сегменту легковых автомашин. Такой была ситуация и в Казахстане. Однако в 2018 году эта разница стала приобретать вызывающий характер. Производители легкового транспорта выпускали в два раза больше моделей, чем в предыдущие годы. Между тем сборка грузовых машин упала почти на четверть.

Как считают эксперты, подобная ситуация является тревожным сигналом, предвещающим экономический кризис в государстве. Как известно, благосостояние и развитие любого сегмента рынка отражает востребованность выпускаемой им продукции потребителями. Анализ объемов продаж грузовых машин по видам приводит к заключению, что в экономике Казахстана востребованы и хорошо развиваются инфраструктурные и добывающие проекты. Что касается сферы международных грузоперевозок, развитие которой прогнозировали несколькими годами ранее, то здесь прорыва вперед не наблюдается.

О чем можно говорить безо всяких сомнений – так это о росте востребованности самосвалов. В последние годы спрос на такую технику возрос примерно на треть. Примечательно то, что, по мнению экспертов, не наблюдается аналогичного спроса на другие виды грузовых машин – ни на тягачи, ни на фургоны. Из этого напрашивается вывод о том, что преобладающая часть продукции применяется в строительной, добывающей и смежных отраслях, зачастую с участием госфинансирования. Тот сегмент клиентов, которые привлекают грузовой автотранспорт для перевозок и предпочитают приобретать для этих целей тягачи, фургоны и рефрижераторы, не растет. Здесь не наблюдается роста спроса на предложения автозаводов. Аналогична ситуация с сегментом клиентов, деятельность которых связана с торговлей.

Китай наступает

Однако все это довольно спорная информация, ведь, согласно данным Министерства национальной экономики, в том же 2018 году (время до рокового для экономики периода конца 2019-2020 годов, когда началась пандемия), был отмечен пусть незначительный, но все же рост объемов продаж в сегменте грузового транспорта. Спрос потребителей возрос на 7,6%. Это, конечно, не такие значительные цифры, как в легковом сегменте, где продажи повысились более чем в два раза, но и такого, на первый взгляд незначительного, роста на тот момент вполне было достаточно. Но оптимистические надежды так и остались надеждами. Еще до пандемии коронавируса казахстанские компании-перевозчики не отличались активностью. Потому сферу торговли импортной продукцией обслуживают иностранные игроки.

По мнению некоторых экспертов, еще до пандемии отчетливо наблюдалось вытеснение локальных перевозчиков тайскими компаниями. Многие считают, что китайские производители все больше завоевывают казахстанский авторынок. Такая же тенденция популярности этих же зарубежных брендов наблюдается у же несколько лет и в России.

Китайские компании придерживаются в обеих странах одной тактики: при кризисе в автопроме они будто замирают, не проявляя заметной маркетинговой активности на рынках. Но при малейшем росте продаж они тут же на него возвращаются, предлагая покупателя модели с заманчивым соотношением цены и качества.

Популярность китайских грузовых машин обусловлена рядом факторов. К примеру, качество этой продукции вполне сносное применительно к стоимости. Китайские грузовые машины хорошо покупаются в сегменте строительной спецтехники, поскольку их европейские аналоги стоят дороже. В Китае же производители изготавливают модели с применением комплектующих от ведущих поставщиков, но выпускают эту продукцию под своим брендом. Так и получается, что их машины стоят дешевле. К преимуществам китайских компаний можно отнести и их вариативность. Они умеют создавать и выставлять на рынок то, что нужно потребителю. В этом китайские производители достаточно талантливы. К примеру, российские модели марки КамАЗ, созданные на компонентной базе «Мерседес», будут стоить дороже, чем классический КамАЗ и китайский аналог.  К тому же, здесь нельзя не учитывать существенные дотации, которые в Китае идут в производство со стороны властей. Да, казахстанская продукция продолжает выпускаться и покупаться потребителями. Но китайские модели тоже востребованы на рынке.

На горизонте - Узбекистан

И все же говорить о том, что российский бренд КамАз уступил рынок Казахстана китайцам, еще рановато. 30% объемов продаж приходится на КамАзы российской и казахстанской сборки. Следующие места довольно устойчиво занимают китайские торговые марки Shacman и Foton. На это казахстанский автопром дал свой ответ – теперь оба этих бренда имеются в наличии в линейке продукции СемАЗа (семипалатинское предприятие).

Однако, как прогнозируют эксперты, совсем скоро производителям республики придется отстаивать свои позиции на рынке не только перед китайцами, но и Узбекистаном. Дело в том, что в последние годы узбекистанские автозаводы очень активно развивались. Когда-то в это трудно было бы поверить, но сегодня уже никого не удивляет тот факт, что в Узбекистане выпускают с конвейеров грузовые машины, автобусы и легкий коммерческие автомобили. Там есть сборка КамАЗов, МАНа, китайского «Фотона» и др. известных марок автопрома.

Необходимо понимать, что все эти соседи рассматривают друг друга в качестве рынков сбыта. К примеру, Беларусь занимается в большей степени экспортом грузовой продукции в Россию и в меньших объемах завозит технику оттуда к себе, а вот казахстанские и узбекистанские производители – наоборот. Поэтому для развития автопрома с прицелом не только на повышение объемов продаж на внутреннем, но и на внешнем рынке (речь идет об экспорте) важно брать во внимание развитие новых мощностей в Узбекистане.

Как считают специалисты Казахстанской ассоциации автобизнеса, около 44% грузовых моделей автотранспорта старше 20 лет, и в ближайшее время выбытие таких машин будет довольно существенным и ощутимым. Соответственно, увеличатся объемы закупок новых автомобилей грузового сегмента. Но с уверенностью утверждать, что введенная правительством утилизационная программа, позволяющая казахстанским автовладельцам сдачей старой грузовой машины покрыть часть стоимости новой техники, будет стимулировать приобретение моделей местного производства (а не импортного).  Здесь все плюсы и минусы покажет время.